村田喊停產MLCC臺廠受惠
MLCC龍頭村田發(fā)出停產通知,規(guī)畫在2020年前停產0603尺寸以上產品,最后出貨日訂於2020年3月,該公司囊括全球30%市占,此番停產通知將是這波景氣翻揚以來,最大規(guī)模的產能轉換動作,對臺系MLCC廠的影響至為關鍵。

今年3月5日村田才因訂單涌入,首度祭出漲價手段,同一月份,村田就正式發(fā)出停產通知(EOL),村田在停產通知上提及,隨著消費性電子產品以及車用MLCC的需求翻揚,引發(fā)MLCC全球供需議題,觀察供需缺口將持續(xù)擴大,為了盡可能維持既有的服務,村田必須將產能從既有產品轉換至市場需求上,因此針對停產的規(guī)格,村田將進行減產并且限制其供給量。
村田規(guī)畫停產的規(guī)格包含0402、0603、0805、1206等尺寸,臺灣廠商歸納,停產的主力鎖定在0603以上,以及0402 104等中、大尺寸規(guī)格,而目前市場最缺的規(guī)格即是0603、0402中容的產品。
村田明確訂出停產時間,相關規(guī)格的最后下單期限為2019年3月31日,最終出貨日期為2020年3月31日,并希望客戶就停產規(guī)格在2018年9月28日以前進行最后協(xié)商。
據統(tǒng)計,村田全球市占率達31%,是蘋果iPhone主力供應商,主要供應蘋果01005規(guī)格的MLCC,市占率領先三星電機(SEMCO)的19%,以及國巨的13%,根據外資分析師的走訪,村田今年預計將產能從每月1,200億顆提升至1,320億顆,產能增幅約當10%。
臺灣廠商分析,村田這一波減產與日商TDK如出一轍,主要是將產能轉換至汽車電子上,無論是新能源車或是汽車電子化的滲透率拉升,對MLCC的消耗量都不同以往;臺灣廠商本身并不是車用MLCC拉升的直接受惠者,但是車用需求吸納日商產能,臺灣廠商順利接收中階市場,是這一波國巨領先日、韓廠商率先喊漲的主因。
日商的產能轉換動作自2016年中,由TDK發(fā)動,當時TDK市占率僅約7%,就助長了2017年MLCC的供需缺口,村田在全球穩(wěn)居領導地位,此番減產通知堪稱MLCC產業(yè)上最大規(guī)模的產能轉換動作,龍頭廠確立加速轉進車用的趨勢,中階產品的轉單潮已方興未艾。
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